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近期科技巨头财报陆续披露，亚马逊、微软、谷歌、腾讯等业绩有一个共同点：云业务增速极快，尤其是谷歌云业务甚至一度上涨80%。这传递出一个明确的行业信号：云业务的赚钱能力正越来越强。

尤其是，当前云定价权已经回归到云厂商手中，云市场也进入从看价格到看价值的拐点。在这一背景下，一家中型云厂商，没有被巨头的叙事光环掩盖住，反而成为许多大行的“必选项”——摩根士丹利近期首次覆盖金山云，给出“增持”评级，并列为大中华区IT服务与软件板块较看好的标的。高盛、瑞银等大行也重点点名金山云，看好其发展。

许多AI玩家的商业化闭环仍在摸索期，金山云却凭借明确AI算力变现路径及生态护城河的双重稀缺性，展露出更具确定性的增长前景。

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