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CFi.CN讯：数据显示，中际旭创、新易盛年内最大回撤达-48%和-43%，已逼近2021—2025年历史均值-44%和-47%。近期机构研报指出，本轮调整主因AI主题交易拥挤降温、美债收益率上行压制科技股估值，叠加FCC政策扰动等短期因素。

研报认为，回撤幅度已达历史中位水平，估值压力明显释放，为后续行情提供安全边际。光模块作为AI算力基建核心环节，800G放量节奏未变，北美云厂商资本开支指引依然积极，1.6T技术迭代也在加速推进。

研报指出，当前时点配置价值凸显，若市场风险偏好回暖，光模块板块有望率先反弹。技术面与基本面共振下，龙头公司弹性较强，股价修复空间值得关注。

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